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              2016年養老產業的十大預測

              上傳時間:2016-04-28 分享到:
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              TOP 10
              全球化
              中國養老產業進一步與國際接軌

              過去的一年中,由于國內養老產業政策環境、市場環境、投資環境逐漸成熟,越來越多的國際資本開始關注中國養老產業。中國養老產業與國際接軌主要表現在三個方面:
              (1)資本流動全球化
              無論是國際資本投資中國養老產業,還是中國資本向國際輸出,在2016年都將有明顯提速。國際資本投資中國養老產業核心驅動因素在于伴隨著中國投資環境的進一步開放和人民幣國際化的進程,國際資本進入門檻進一步寬松,且有著明顯的模式、資本輸出優勢;而對于中國社會資本的對外投資,主要的目的應該是全球化資產配置和以投資帶動產業輸出。
              (2)技術共享全球化
              越來越多的日本、德國等“傳統老齡化”國家的先進養老產品將逐步打開中國市場,同時也將被模仿能力強大的中國制造快速消化。中國企業將在融合中國“互聯網+”和“智造”后,快速形成獨特的優勢,從而開始面向國際市場開始輸出產品和技術,養老產業的技術共享環境將變得更加開放透明。
              (3)產業競爭全球化
              由于中國的中產階級快速崛起和融入國際化進程的加快,越來越多的國人將養老地點的選擇的陽光投向海外,從而使得養老產業的競爭尤其是中高端養老的競爭不局限與國內,而是面臨全球化的競爭,這對國內的養老產業從業者提出了嚴峻的挑戰。
              TOP 9
              智能化與醫養融合
              智慧養老破繭成蝶,與醫養融合協同發力

              受限于產品、產業鏈的成熟度較低,過去的智慧養老實現成本較高,且社會效益一般。2016年以后隨著產業成熟度不斷提高,以及人口結構倒逼(老齡化程度加深而合格護理員嚴重不足),智慧養老相關的產品競爭力將不斷提升,將對傳統養老模式有著明顯的替代效應。
              同時也應該觀察到,由于醫養融合的需要,智慧養老相對傳統養老模式在數據采集、實時監控等方面具備先天優勢,從而也將進一步推動綜合成本下降,從而進一步提升競爭力,因而仁益在此預測2016年智慧養老將成為養老產業內成長性最值得期待的領域。
              TOP 8
              社會化養老需求釋放
              社會化養老需求迎來第一波釋放小高潮

              在“養老產業元年”的2013年以前,我國的養老事業長期在非社會化的模式下運作,盡管近兩年改觀明顯,但依然有眾多的政策、社會習慣、客戶消費觀念等依然難以短時間改觀。
              但在2016年,社會化養老需求將迎來一波“改革紅利”,主要體現在兩個方面:
              (1)大量國企的“供給側改革”釋放的社會化養老需求
              (2)軍隊改革釋放的社會化養老需求
              盡管這兩項“改革”所釋放出的養老需求占社會總體比例并不高,但對于目前的養老市場來說,這兩類人群屬于相對購買力較好的“有效需求”,且是完全不在市場預計內的“增量需求”;更重要的是,仁益判斷其“示范效應”會十分明顯,就像推動一場雪崩,也許只要在山頂推動一個小雪球。如果想在2016年加強市場競爭力,切不可忘記關注這兩個動作所釋放的社會化養老需求。
              TOP 7
              產業鏈
              養老產業鏈成熟度提高,初步具備市場影響力

              養老產業不單單考驗養老服務運營商的能力,而是需要整個養老產業鏈的支撐。從產品設計研發,到生產制造,再到營銷渠道,都需要大量具備專業能力的企業和政府、社會的共同努力。
              過去國內的養老產業成熟度極低,造成國內中高端養老成本居高不下,與客戶的消費能力和支付意愿嚴重不匹配,但這一切都將在2016年迎來轉機。
              首先,國內產業整合度在2015年已經快速提升。有眾多龍頭企業開始關注、進入養老產業,將通過資本的方式進一步加速整合過程,從而使得產品、產業鏈成熟度快速提高。
              其次,養老產業的技術積累已經比較豐富。同時過去大量的“創新創業”企業在過去兩年的熱潮退去后,開始謀求轉型,而養老產業又有著巨大而誘人的市場,從而將關聯產業的技術積累快速帶入養老產業。
              最后,社會化養老需求開始快速增長的同時,過去2年相對盲目的養老產業投資也將成為后入強者的整合對象,從而成為成功者的“墊腳石”。
              成為“先烈”還是“先驅”?轉折點也許就在2016年。
              TOP 6
              人力資源
              就業壓力增大將推動養老護理員人數、素質雙提升

              過去的幾年,養老產業一直面臨嚴重的“合格養老護理員”短缺,2016-2035年間,隨著老齡人口占比的快速“膨脹”,這一問題將始終困擾養老產業的發展。因而政府早早開始布局養老產業職業教育,希望通過提高養老產業人力資源供給解決這一問題。
              然后這其中被“忽略”的問題是:提高養老人才供給并不能解決人才短缺問題,只有讓養老產業相對其他行業更有就業競爭力才行!否則就算進入養老行業,很多人也在工作時間不長后,選擇更輕松或者更有發展的行業。
              在2016年,國內的就業壓力很大,可能會相對緩解養老護理員的短缺的壓力,其核心在于,養老護理專業的社會認同度不斷提高,職業的成長性被越來越多的人認知到,且職業收入在可預期的20年內也將穩步提高。
              如果目前面臨職業轉型,養老護理行業確實是一條值得考慮的職業發展路徑。
              TOP 5
              養老金入市
              養老金入市壓力較大,不宜期待過高

              養老金入市過去一年牽動著無數股民的神經,從美國等發達國家市場經驗來看,養老基金一直都是股市投資大戶,可以極大得推動股市流動性提升,從而退高相關股票資產價格。
              由于我國養老基金的收益壓力,2015年國家開始謀劃“養老金入市”計劃。其核心在于提升養老基金的收益能力,從而能有足夠的支付能力讓國民安享晚年。
              然而應該看到的現實是,我國的養老基金管理能力長期不足,中央和地方政府的權限分配不夠均衡,目前還未建立統一的基金管理體系,這無疑是對于養老金入市的巨大挑戰。同時,由于養老金本身的特點,要求跑贏通脹,但對回報周期要求不高,因此穩健型長期投資的需求更為旺盛。因此,即使養老金入市,也不會在2016年有過大的動作,“試水”也會集中在部分風險較低的大盤藍籌股、權重國企股等少數二級市場股票,可能還會更多利用政策優勢,參與一級市場投資,總之——普通股民指望重大利好的心可能要落空了。
              至于養老金入市的效果如何?可以參考2015年大量險資舉牌上市公司的行動和結果(請自行百度“寶萬之爭”)。
              TOP 4
              適老化城市
              老年宜居型城市”概念逐漸普及

              過往的養老服務項目設計,往往局限于一個小的范圍,例如在一個合適的地塊,建造服務高度集中的養老機構,形成“適老化”的微環境,又例如以家庭或社區為單位,進行適老化改造,形成“適老化”的社區環境。這樣的做法比較經濟,但又缺乏整體規劃,一旦老人有需要走出“適老化”的微環境,馬上面臨處處不便。
              “適老化城市”或“老年宜居型城市”正是這一基礎上提出的概念,以城市這樣的相對宏觀大環境中,全面提供“適老化”的各項便利。粗聽上去成本很高,但在新建城區,只要在前期規劃和設計中充分考慮老年人的需求,不會造成過多的額外成本,卻能使得城市的老人生活便利程度大大上升。
              由于當前養老項目的越來越多,適老化社區的概念越來越普及,客觀上為適老化城市概念的普及提供了基礎和便利,預計在2016年,北上廣深等一線城市及南京等經濟水平和老齡化程度都較高的二線城市,會率先進行實質性實踐這一利國利民的重要舉措,在規劃和設計城市時,充分考慮功能規劃和應對老齡化,能極大降低未來的改造成本,從而降低綜合成本。
              TOP 3
              養老產業投資
              養老產業投資繼續火熱行情,結構趨于平衡

              自2013年35號文以來,養老產業一直受到資本市場的高度關注,在條件合適的地區,已經有大量資本進入養老產業。由于我國已經成為全球老人最多的國家,并且老齡人口在未來20年內還將持續上升,從當前的2億多快速飆升到4億多,這一巨大市場仍將不斷吸引投資進入養老產業。關于資本市場向養老產業的投資方面做出如下預測:
              (1)養老地產投資將繼續火熱。通過2015年的資本市場觀察,全年以險資為代表的各類養老地產投資異?;馃?。2016年由于行業基本面并未改變,且險企的資金性質與養老地產的資金需求的契合度非常高,中高端養老地產仍是險資除了舉牌上市公司之外,非常重要的投資布局方向,眾多地產公司、REITS(房地產信托)等資本也對養老地產長期觀察,預計2016年將有眾多資本涌入養老地產行業,在目前優質資產稀缺的情況下,很可能會造成一波大熱資產泡沫,同時也寓意著眾多機會的來臨,對于投資方來說,需要警惕投資過程中的政策、資金成本風險,堅持精算平衡、合理布局和合理風控。
              (2)養老機構投資增速下降。在2013年以后,社會化養老機構投資快速增長,隨之而來的是長期的高空置率,導致眾多項目投資回報遠不達預期。通過2年的磨合和觀察,市場對于養老機構的盈利水平判斷逐漸趨于理性,由于眾多社會資本的巨大轉型壓力,仍會有符合戰略、盈利需求的社會力量進入養老機構這一細分領域,但預計投資增速會有較為明顯的下降。
              (3)細分市場快速完善。2015年以前的養老市場幾乎處在混沌的狀態,大量的探索和嘗試集中在產業鏈下游的“養老服務”端,在2015年我們觀察到越來越多的企業開始找準自身優勢,逐漸向專業化細分市場轉移,從而為養老產業帶來更加均衡合理的產業結構。在此仁益也呼吁政府能夠拋棄“大而全”的思維,更多關注“小而美”的細分市場,在養老產業市場這個全國甚至國際化競爭中,為當地企業創造更好的微觀政策環境。
              TOP 2
              商業養老保險
              商業養老保險市場爆發式增長,養老儲備資金投資渠道成熟

              在未來的15-20年內,中國將崛起一批數量驚人的“中產階級”,而由于人口結構的原因,這部分人群的養老必將更多依賴自身的養老儲備資金而非子女,從而讓以商業養老保險為代表的投資型養老儲備迎來的巨大的市場空間。
              過往由于民間投資渠道的嚴重匱乏,眾多老人在2015年即遭遇了股市大跌,又遭遇了以“e租寶”為代表的非法集資,隨著2015年底金融市場各項管制政策趨嚴,預計在市場析出前期不良的投資渠道后,市場將逐步趨于理性和成熟。
              TOP 1
              十三五規劃
              十三五規劃推動政策環境持續向好

              2015年10月26日至29日十八屆五中全會在北京召開,會議通過了《中共中央關于制定國民經濟和社會發展第十三個五年規劃的建議》(以下簡稱建議),《建議》提出了“創新、協調、綠色、開放、共享”的理念。其中共享就是要增進人民福祉,讓人民共享經濟社會發展成果。
              《建議》指出,積極開展應對人口老齡化行動,弘揚敬老、養老、助老社會風尚,建設以居家為基礎、社區為依托、機構為補充的多層次養老服務體系,推動醫療衛生和養老服務相結合,探索建立長期護理保險制度。全面放開養老服務市場,通過購買服務、股權合作等方式支持各類市場主體增加養老服務和產品供給。這為今后一段時期全國老齡事業的發展指明了方向。
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